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“工業(yè)4.0”這個由德國政府于2013年提出的概念，雖然推出僅一年多時間，但已引起了全球的廣泛關注。國內(nèi)工業(yè)4.0近期受到追捧，源于《中國制造2025》規(guī)劃消息的傳出，該規(guī)劃被譽為“中國版工業(yè)4.0規(guī)劃”，并將很快要上報國務院。分析認為，工業(yè)4.0時代已經(jīng)到來，這一次產(chǎn)業(yè)變革，是中國制造與世界先進國家差距最為接近的一次，幾乎處于同一起跑線上。因此，能否抓住此次產(chǎn)業(yè)升級對中國制造業(yè)來說即是挑戰(zhàn)也是巨大機遇。
工業(yè)4.0又可以稱之為第四次工業(yè)革命，這是相對于前三次工業(yè)革命而言的，隨著信息技術與工業(yè)技術的高度融合，其顛覆的不僅僅是人們的生活方式，它還有更大的魔力，信息技術改變了制造業(yè)的生產(chǎn)模式，并在全球持續(xù)刮起工業(yè)4.0風。隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、互聯(lián)網(wǎng)化推進，“工業(yè)4.0”概念有望成為羊年A股市場持續(xù)受關注的主題，具備估值優(yōu)勢和轉(zhuǎn)型潛力的制造業(yè)股票值得關注。
什么是“工業(yè)4.0”？
簡單的說“工業(yè)4.0”，是以智能制造為主導的第四次工業(yè)革命。
隨著信息技術與工業(yè)技術的高度融合，網(wǎng)絡、計算機技術、信息技術、軟件與自動化技術的深度交織產(chǎn)生新的價值模型，在制造領域，這種資源、信息、物品和人相互關聯(lián)的“虛擬網(wǎng)絡-實體物理系統(tǒng)（Cyber-Physical System，CPS）”，德國人稱其為“工業(yè)4.0”。
工業(yè)4.0概念首先由德國提出。2013年4月德國在漢諾威工業(yè)博覽會上首次發(fā)布《實施“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略建議書》，德國電氣電子和信息技術協(xié)會于2013 年12 月發(fā)布“工業(yè)4.0”標準化路線圖。2014 年漢諾威工業(yè)博覽會的主題“融合的工業(yè)——下一步”很好地契合了德國自2013 年以來力推的創(chuàng)新概念“工業(yè)4.0”。
工業(yè)4.0的終極目的是使制造業(yè)脫離勞動力稟賦的桎梏，將全流程成本降到較低，從而實現(xiàn)制造業(yè)競爭力的較大化。在4.0 時代，不僅制造環(huán)節(jié)的人工將得到節(jié)?。C器人為主體的自動化生產(chǎn)連線），前端供應鏈管理、生產(chǎn)計劃（互聯(lián)網(wǎng)接入，實施管理訂單）、后端倉儲物流管理（WMS+自動化立體倉庫）都將實現(xiàn)無人化，以及較低的渠道庫存和物流成本。
工業(yè)4.0的特點是什么？
回顧前三次工業(yè)革命，實際上是應用機械、電氣和信息技術等越來越先進的工具逐步將人力從生產(chǎn)中解放，從而提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的過程。而對于即將到來的工業(yè)革命4.0，一項更為偉大的工具——互聯(lián)網(wǎng)將深度參與到生產(chǎn)過程中去，從而將制造業(yè)對勞動力的依賴和生產(chǎn)成本的優(yōu)化帶到一個全新的高度。
1、工業(yè)革命1.0：18世紀末期始于英國的第一次工業(yè)革命，19世紀中葉結(jié)束。這次工業(yè)革命的結(jié)果是機械生產(chǎn)代替了手工勞動，經(jīng)濟社會從以農(nóng)業(yè)、手工業(yè)為基礎轉(zhuǎn)型到了以工業(yè)以及機械制造帶動經(jīng)濟發(fā)展的模式。
2、工業(yè)革命2.0：第二次工業(yè)領域大變革發(fā)生在20世紀初期，形成生產(chǎn)線生產(chǎn)的階段。通過零部件生產(chǎn)與產(chǎn)品裝配的成功分離，開創(chuàng)了產(chǎn)品批量生產(chǎn)的新模式。
3、工業(yè)革命3.0：20世紀70年代以后，隨著電子工程和信息技術充實到工業(yè)過程之中，實現(xiàn)了生產(chǎn)的優(yōu)化和自動化。自此，機械能夠逐步替代人類作業(yè)。
中國為什么要推動工業(yè)4.0？
隨著人口紅利的消失，勞動力供給減少、人工成本上升和新一代勞動力制造業(yè)就業(yè)意愿的下降，對我國制造業(yè)的國際競爭力形成了巨大制約。有數(shù)據(jù)顯示中國沿海地區(qū)勞動力綜合成本已經(jīng)與美國本土部分地區(qū)接近?？陀^上說，推進“工業(yè)化和信息化”融合，搶先進入“工業(yè)4.0”時代，以保持第一大支出產(chǎn)業(yè)-制造業(yè)競爭力，是中國無法不選擇的一個命題。
克強總理2014年10月份訪德期間簽訂“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略合作框架，顯示出高層對制造業(yè)4.0升級改造的強力支持，工業(yè)4.0大概率將上升到國家戰(zhàn)略高度。
工業(yè)4.0全球化德國成為工業(yè)4.0市場主導者
德國成為新一代工業(yè)生產(chǎn)技術(即CPS)的供應國和主導市場（標準制定者、領先供應商），從而使德國制造業(yè)在持續(xù)發(fā)展的前提下提升它的全球競爭力。意味著德國人創(chuàng)建了新的生產(chǎn)環(huán)境，包括新的管理、流程、模型等，還提供新的智能生產(chǎn)裝備和新的技術手段。將推動德國的機器人、制造成套裝備、IT 技術、控制技術、信息技術等核心產(chǎn)業(yè)的變革，并加入到工業(yè)4.0 體系內(nèi)，再借助這新的工業(yè)體系生產(chǎn)制造出來的產(chǎn)品沖擊世界原有生產(chǎn)體系中的產(chǎn)品，“確保了德國制造業(yè)的未來”。
德國的工業(yè)4.0概念是建立在德國在自動化裝備全球領先的優(yōu)勢地位上，幾乎所有國內(nèi)的大型自動化工業(yè)企業(yè)，以及上千的中小企業(yè)也將加入到這一體系里去。、菲尼克斯電氣、倍福、施耐德電氣、庫卡等都在朝這一方向努力。
美國積極推進“新工業(yè)戰(zhàn)略”
在美國，GE主導的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”革命同樣如火如荼，已經(jīng)成為美國“制造業(yè)回歸”的一項重要內(nèi)容。美國2011年6月和2012年2月，美國相繼啟動《先進制造業(yè)伙伴計劃》和《先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃》，實施“再工業(yè)化”。
美國通用公司提出“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”與德國“工業(yè)4.0”類似，即將智能設備、人和數(shù)據(jù)連接起來，并以智能方式利用這些交換數(shù)據(jù)。AT&T>、思科（Cisco）、通用電氣（GE）、IBM已經(jīng)在美國波士頓宣布成立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟（IIC），以期打破技術壁壘，促進物理世界和數(shù)字世界融合。
日本大力發(fā)展3D打印技術
在日本，長期積累的機器人技術，已廣泛運用到了工業(yè)生產(chǎn)中。機器人、無人搬運機、無人工廠等先進技術和產(chǎn)品，是本田公司得以建成世界最短的高端車型生產(chǎn)線的必要條件。2014年，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省繼續(xù)把3D打印機列為優(yōu)先政策扶持對象，計劃當年投資45億日元，實施名為“以3D造型技術為核心的產(chǎn)品制造革命”的大規(guī)模研究開發(fā)項目。
中國面臨的挑戰(zhàn)和機遇
挑戰(zhàn)：中國制造業(yè)“大而不強”
中國制造業(yè)傳統(tǒng)制造業(yè)比重較大，且多處于工業(yè)2.0和工業(yè)3.0階段。過去，由于中國具有低成本競爭優(yōu)勢，這些問題被部分掩蓋，但隨著中國“高成本時代”的悄然到來，傳統(tǒng)制造業(yè)的低成本競爭優(yōu)勢逐漸喪失，出臺工業(yè)4.0發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃迫在眉睫。
隨著人口紅利的消失，勞動力供給減少、人工成本上升和新一代勞動力制造業(yè)就業(yè)意愿的下降，對中國制造業(yè)的國際競爭力形成了巨大制約。根據(jù)美國某咨詢機構(gòu)統(tǒng)計，中國沿海地區(qū)勞動力單位綜合成本已經(jīng)與美國本土部分地區(qū)接近。
中國作為生產(chǎn)1/3 世界的制造大國如果不積極應對，一方面，規(guī)?；a(chǎn)模式生產(chǎn)出來的產(chǎn)品將受到挑戰(zhàn)；另一方面，產(chǎn)業(yè)升級時將被動接受德國的新標準、新設備。
機遇：制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級引關注
中國具備拓展工業(yè)4.0的優(yōu)勢。是世界上唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家，形成了“門類齊全、獨立完整”的工業(yè)體系，這個龐大完整的工業(yè)體系依托眾多工業(yè)企業(yè)的集聚效應而具備了高度靈活性，為將來實現(xiàn)“工業(yè)4.0”進行了有效鋪墊。與此同時，我國不僅是重要的產(chǎn)品生產(chǎn)國，還是世界最大的消費市場之一，這種雙重角色將使國內(nèi)市場與工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生更為強勁的互動，促進社會經(jīng)濟發(fā)展，并有助抵御世界經(jīng)濟波動的沖擊。
目前，隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、電子技術的快速發(fā)展，工業(yè)4.0在我國制造業(yè)的拓展已經(jīng)悄然展開。據(jù)IDC去年預測，制造業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化將滲透到企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、物流、銷售、售后等價值鏈環(huán)節(jié)；2015年，制造業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化趨勢將進一步向產(chǎn)品延伸。
細分領域投資機會
A股市場中，與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)密切相關以下三大領域?qū)⒂瓉砹己冒l(fā)展機遇：
一：主動擁抱互聯(lián)網(wǎng)的工業(yè)類上市公司
鋼鐵產(chǎn)業(yè)由于產(chǎn)能過剩問題，部分上市公司正積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，爭取在困境中突圍，包括寶鋼股份、河北鋼鐵等鋼鐵企業(yè)，找鋼網(wǎng)、上海鋼聯(lián)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，物產(chǎn)中拓、西本新干線等流通企業(yè)，都在積極進軍這一領域。另外紡織行業(yè)也在積極依靠互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，電商平臺上市公司輕紡城、魯泰A值得關注，輕紡城是集網(wǎng)上紡織品交易、公共信息化服務于一身的全球最大的紡織行業(yè)電子商務平臺。
二、包括條形碼、二維碼、傳感器等物聯(lián)網(wǎng)設備類上市公司
相關龍頭股包括：光迅科技、漢威電子、科陸電子、士蘭微、華工科技、新大陸等；值得一提的是光迅科技，當前在諸如電力、交通、煤炭等領域，工業(yè)流程的自動化將產(chǎn)生大量高速的工業(yè)數(shù)據(jù)，這些高速的工業(yè)數(shù)據(jù)通過傳統(tǒng)的銅線傳輸將面臨距離短、干擾大、帶寬受限、能耗高等一系列問題，光纖將逐步替代銅線，光器件傳感器的應用將持續(xù)擴大，公司作為國內(nèi)的光器件龍頭公司將率先受益。
三、工業(yè)大數(shù)據(jù)處理類上市公司大數(shù)據(jù)應用是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基石，是最終提高工業(yè)效率的必經(jīng)途徑。相關龍頭股主要有：東方國信、佳訊飛鴻等；佳訊飛鴻通過布局鐵路傳感網(wǎng)絡，并收購航通智能、參股臻迪智能，延伸了工業(yè)數(shù)據(jù)獲取能力，承接電力巡檢、鐵路巡檢的外包業(yè)務，成為數(shù)據(jù)服務提供商。